Творческая карьера Александра Вертинского в Париже, где он жил до 1933 года, достигла наивысшего расцвета. В том же году по приглашению он отправился на гастроли в Ливан и Палестину, а осенью 1934-го отплыл в Америку на океанском лайнере «Лафайет». Его первый концерт в Нью-Йорке прошел в зале Town Hall, среди зрителей были Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Никита Балиев и Ричард Болеславский.
Следующим этапом его гастрольной географии стал Китай. В гитлеровские тридцатые Александр Николаевич занимался не абы чем, а владел целым кабаре. По версии Смирновой, в Германии. Отсюда сценарно подвязывается история о знакомстве с Марлен Дитрих, и некий дипломат с советской стороны, прототипом которого, скорее всего, является Николай Крестинский. Известно, что уже тогда Александр Николаевич хотел и мечтал дать гастроли в советской России как минимум, а как максимум постепенно подбирался к вечному возвращению. Потому в фильме сделали определенное раздвоение героя, появился некий поэт Константин Агеев, якобы написавший «Кокаинетку». Сам Вертинский никогда не распространялся об этой композиции, она не дошла до наших дней в исполнении шансонье, но в одноименном сериале гениальный поэт остается в СССР, в чем видится сценарное допущение: «а что если бы Вертинский остался?». Как бы эмигрантская, уставшая душа поэта не сидела в роскоши, в вечерних ресторанах и парижских балаганах, его всегда тянуло домой. Он не могу чувствовать себя без России, постоянно общаясь с русскими эмигрантами. В какой-то момент его другом был известный артист немого кино Иван Мозжухин.
На самом же деле документально зафиксировано, что в 1937 году одна из поклонниц Вертинского подарила ему целое кабаре. Неизвестно, обладал ли он таковым в Германии, поскольку при составлении книги мемуаров «Дорогой длинною» мэтр мог что-то допридумать, а что-то и умолчать. Клуб Александра Вертинского «Гардения» открылся 8 апреля 1937 года. По воспоминаниям современников, интерьер кабаре был стилизован под палубу корабля: с мачтой, парусами и спасательными кругами, а на дверях красовались инициалы «AV». Главным событием каждого вечера становились сольные выступления самого Вертинского. Однако, несмотря на популярность заведения, «Гардения» не выдержала конкуренции: артисту удалось создать яркое пространство, но не хватило коммерческой хватки, чтобы удержать проект.
Длительные мытарства автора «Желтого ангела», усталого, больного маэстро привели к тому, что в самый разгар Второй Мировой и Великой Отечественной соответственно он решил вернуться на родину, порядочно устав от эмигрантской публики. Помог ему в этом, как пишет еженедельник «Звезда», консул Михаил Иванов, разведчик, которому поручили, помимо дела Рихарда Зорге, вернуть Вертинского. Ранее над этим работали офицеры резидентуры в Японии С. Будкевич и В. Зайцев. Интересный факт: в 1939 году у Александра Николаевича уже был советский паспорт. В 1938 году он написал письмо с просьбой получить советское гражданство. Согласно Лубянским документам, Вертинского относили к большим моральным авторитетам, «Танго магнолия» и «Дорогой длинною» слушали, несмотря на запреты, еще во время нэповского угара.